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第一步：签署客户服务合约
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在深入了解健康需求的基础上，依据自身服务能力，尽最大可能满足客户服务要求，讲求实事求是地与客户签署服务合约，按照合约履行工作职责，做到诚信与承认现服务。
第二步：采集健康信息
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对个人健康信息进行收集，根据个人健康状况有针对性地涉及个性化健康体检项目，安排健康体检后，通过健康信息问卷调查与健康体检数据所采集的健康相关信息，予以汇总分析，是健康风险分享评估的可靠依据。
第三步：建立完整健康档案
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健康健康档案，是健康管理中心所必需的。健康档案是用来记录客户生命体征以及自身所从事过的与健康相关的行为与事件。
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个人健康档案是将整个健康管理周期的所有健康信息资料，如服务合约、个人健康档案管理首页、会员服务要求、个人会员服务须知、个人健康信息调查问卷、既往健康体检报告、健康体检项目设计、现实健康体检报告、健康风险评估报告、健康干预计划和方案、健康干预实施过程记录等进行系统地、完整地管理、以利于客户随时查看和后续干预，为医疗服务提供详实的资料。
第四步：开展健康风险评估
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针对客户健康危险因素开展相关疾病风险评估，通过健康风险评估对客户的健康状况予以综合判断和评价，预测其为了5-10年内的健康走向，以加强预警提示作用，使客户对自己健康给予高度重视和早起防范，为制订健康干预计划和方案的量化指标。如生活方式评估报告，卒中因子风险预测评估报告、糖尿病危险因子预测评估报告等。
第五步：制定健康干预计划和方案
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根据健康风险评估存在的健康风险来制订其控制目标和降低危险因素的干预计划和方案。
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首先，要制订干预的目标、方法、时间等。尤其是应确定优先干预解决的健康问题，如亚临床状态的异常指标、生活方式等；制订中期干预解决的健康问题，如单种疾病、生活方式等；制订远期干预解决的健康问题，如多种疾病、生活方式等。
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其次，再制订干预方案，应包括干预的内容、途径、手段、频率等，如异常指标或单种疾病、多种疾病、生活方式、其他健康问题等；医疗干预包含门诊、会诊、特诊、监测、餐导、跟踪等；生活方式干预包含膳食干预、运动干预、心理干预、行为干预、环境干预等。
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